原和苏云从飞船卜下来，藉着飞船表面散发出来的个油，际源搂着苏云的腰网走了百来米，忽然感到身后有一阵怪风舌来，同时还听到一阵呼呼的破空声，陈源心里顿时警觉，猛然回头，却看见里面就是一只双翅张开达三四米的怪鸟向他和苏云扑来。二战即将结束时，忠厚老实的中国老百姓杨玉福（富大龙 饰）被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上，苏军误入日军军营，一场激战过后，杨玉福和女军医娜佳（安娜·捷尼拉洛娃 饰）逃进林区，碰上与日军失散的少女秋叶子（前田知惠 饰）。由于一直被灌输军国主义思想，秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后，娜佳无法忍受秋叶子的作为，让杨玉福杀了她，但后者不忍下手。
茫茫林区里，语言不通的三人经过一系列磨难，渐渐产生清谊，秋叶子意识到自己之前行为的荒谬，展露出纯真一面。然而，欢笑只是暂时，战争并没将他们遗忘，悲剧在不久后发生。
