德川幕府三代将军家光当Z时而陈源，刚才他最强的火系异能自动护主的时候，怪鸟双爪和长啄攻击在能量盾上的力量都传导到他身上，只见被攻击到的能量盾立时荡起一圈一圈的能量波纹传导到陈源身上，迫得陈源止不住地向后连退了三步才重新站稳脚步。期，风调雨顺，国泰民安。时世间流传三件神器的传说，分别是大帝之剑、斗神独钴杵、以及犹大的十字架，它们用宇宙金属铸就，持有者将获得征服世界的力量。武士万源九郎（阿部寛 饰）即为大帝之剑的持有者，他按照父亲临终前的嘱托四处寻找神器，要将它们送回“原来的归属之处”。路上他邂逅丰臣家的后代小舞（長谷川京子 饰）及其护卫真田忍者佐助（宮藤官九郎 饰）沿途艰险重重，还要时刻躲避幕府的追杀。另一方面，宇宙人兰（長谷川京子 饰）以及牡丹（黒木メイサ 饰）也时刻觊觎着万源九郎一行手中的神器。各怀鬼胎的敌人源源不断，万源九郎只得凭借大帝之剑杀出一条血路……
